隔夜美国爆出震撼消息，现任美国总统拜登终于不得不放弃竞选连任，在社交媒体平台上发布声明宣布退选。

拜登退选可能对民主党是一件好事，但对市场而言，原以为赢定的特朗普可能没这么容易胜出，为2024年美国大选注入了新的不稳定因素。

市场方面，美国股指期货在今天亚洲早盘时段一度上涨，一度从上周的科技股下跌中反弹，但其后又有所回落并缺乏方向。美元跌势在亚洲早盘迅速收敛，美债收益率曲线趋平。另一方面，受美国大选不确定性增加下，今早中、日、韩、台、澳股全线下跌，墨西哥比索走高。大宗商品方面，金价和油价都走高。

 

哈里斯能否成功代表民主党仍有难度

现在距离11月大选还有三个多月，几周后将举行正式提名总统候选人的民主党全国党代会。虽然拜登表示为59岁的副总统哈里斯成为民主党总统候选人背书，然而，哈里斯能否成功拿到党内提名并不是板上钉钉的事，存在一定挑战性。

哈里斯是美国历史上第一位有非裔和亚裔血统的女性副总统，在该党几个关键选民群体中很受欢迎。然而，5月的民调显示，在七个摇摆州的假设对决情况下，哈里斯的支持率落后特朗普7%，表现不及拜登的落后4%。

但拜登在电视辩论中表现糟糕，令形势发生了变化。CNN在辩论结束后进行的民调，在假设对决情况下，哈里斯对特朗普的支持率是45%对47%，而拜登对特朗普是43%对49%。

 

市场也难，特朗普交易受阻

除了哈里斯的不确定性外，拜登退选势必加剧政治动荡，近期火热的“特朗普交易”也或受到冲击。

在上次电视辩论后，金融市场大幅下调拜登连任的可能性，并普遍看好将会得益于特朗普所主张的宽松财政政策、提高贸易关税和削弱监管的交易。具体而言，美元受提振，美债收益率上升，银行股、医疗股、能源股以及比特币上涨。

然而，目前拜登放弃连任，是否还要坚持这些交易将成为最大波动所在。假设接下来一段时间，市场开始观望哈里斯是否能锁定党内提名，并权衡她能否挑战特朗普在民调中的领先地位，市场走势可能会出现波动。如果特朗普在民调中继续领先，那么特朗普交易将再次占据上风，波动性才会下降。

 

本周重点关注

• 7月23日（周二）Alphabet、特斯拉第二季度财报

过去一周科技股表现喜忧参半，本周首批科技巨头财报将陆续出炉，率先登场的是谷歌母公司Alphabet和特斯拉。若Alphabet业绩好于预期，将是该公司每股收益连续第六个季度胜预期。强劲的广告支出和人工智能热潮推动的谷歌云(Google Cloud)发展带来的持续动力预计将提振整体业绩。

对于特斯拉，分析师预测该公司营收实现增长，但盈利将同比下价格。这家由马斯克领衔的电动汽车制造企业在美国电动汽车市场份额下滑。在其他市场的情况也类似，尤其是中国市场来自比亚迪的竞争非常激烈。该股近期暴涨约40%，预计支撑位在240左右，阻力位在近期高点271。

• 7月24日（周三）加拿大央行会议

随着通胀向目标水平回落，失业率继续上升，加拿大央行本周料选择再次降息。金融市场已基本消化了降息25个基点的预期，如果央行出人意料地按兵不动，那么会对市场产生一些冲击。越来越多的迹象表明经济生活中供应过剩，这或许意味着今年该行会有更多放松举措。在这样的背景下，加元可能受到拖累；美联储预计会在夏季之后启动降息。

• 7月26日（周五）美国核心PCE物价指数

PCE物价指数被认为是最受美联储青睐的通胀指标，该指标比广为认知的CPI覆盖的范围更为广泛，涵盖了商品和服务价格以及城乡消费者的支出。PCE指标更新频率也更高，能更好地反映替代效应——比如新技术的影响。市场预计PCE指标将强化通胀回落主题以及美联储9月降息预期。

 

本周经济日历 

7月22日星期一

• 欧元 德国实际零售销售年率 (5月)

7月23日星期二

• 美股 Alphabet、特斯拉财报
• 欧股 路易威登财报
• 欧元 欧元区消费者信心指数

7月24日星期三

• 欧元 欧元区标普服务业采购经理人指数 （7月）
• 加元 加拿大央行公布利率决定
• 欧股 德意志银行财报

7月25日星期四

• 美元 美国初请失业救济金人数 (7月 19)
• 美元 美国核心个人消费支出物价指数季率 (Q2)
• 加密货币 纳什维尔2024年比特币大会

7月26日星期五

• 日元 日本东京地区核心消费者物价指数年率 (7月)
• 美元 美国核心个人消费支出物价指数月率 (6月)

 

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